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中小企業の業務システム化・AI活用を、現状整理から支援します
Excel管理、紙の台帳、二重入力、属人化した作業、案件管理、顧客管理など、日々の業務に無理が出ていませんか。LinkTachでは、いきなりシステムを作ったり、AI導入を前提にしたりするのではなく、まず現在の業務を見える化します。そのうえで、システム化すべき作業、AIを活用できる作業、人が判断すべき作業を分け、必要な機能と初期範囲を決めていきます。相談内容がまだ固まっていなくても大丈夫です。
このような業務課題はありませんか？
システム化やAI活用を考えるきっかけは、「新しいツールを入れたい」というよりも、日々の業務の中で小さな負担が積み重なっているケースが多くあります。まずは、今の業務のどこに無理が出ているかを確認し、仕組みにする部分、AIを使える部分、今の運用で残す部分を分けることが大切です。
Excel管理・紙・メールに情報が分散している
ファイルが増えて最新版が分からない、紙・電話・メール・LINE・スプレッドシートに情報が散らばっている、同じ内容を複数の表に入力している。このような状態は、業務システム化を考える入口になりやすいです。Excel管理の見直しは、Excel管理の限界とは？システム化すべきタイミングを解説も参考になります。
転記・集計・確認作業に時間がかかっている
月末や週次の確認作業、請求前のチェック、案件状況の確認、顧客対応履歴の検索などに時間がかかる場合は、入力・保存・検索・集計の流れを見直すことで改善できる可能性があります。
AIの使いどころや費用感が分からない
AIを使いたいと思っていても、文章作成、問い合わせ分類、議事録要約、マニュアル検索など、どの業務に使うべきかは会社ごとに異なります。まずは通常のシステムで十分な部分と、AIを使うと効果が出やすい部分を分けて考えます。
業務整理から、システム開発・AI活用まで支援します
LinkTachでは、業務システム開発やAI活用を、開発作業だけで考えるのではなく、業務整理から支援します。現在の業務フローを確認し、どの情報をどこで管理しているか、どの作業に時間がかかっているか、どの機能が本当に必要かを確認します。
①業務フロー整理
現在の作業手順、情報の流れ、担当者、手作業、確認待ちを整理し、どこから改善すべきかを見える化します。
②必要機能整理
本当に必要な機能と、後回しにできる機能を分けます。業務システム開発の全体像は、業務システム開発とは？流れ・費用・失敗しない進め方を解説でも確認できます。
③業務システム開発
案件管理、顧客管理、在庫管理、予約管理、問い合わせ管理などを、現場で使いやすいWebシステムとして形にします。
④Excel・スプレッドシートからの移行
転記、集計、検索、共有の負担を減らし、必要な情報を正しい場所で管理できる状態を目指します。
⑤AI活用相談
AIを使える業務、使わない方がよい業務、人が判断すべき業務を分け、業務に合った活用方法を検討します。
⑥導入後の運用改善
作って終わりではなく、使いながら現場に合う形へ改善します。既存システムや既存ツールの見直しも相談できます。
AIありきではなく、業務に合った仕組みを選びます
業務改善を考えるとき、すべてをAI化する必要はありません。また、すべての業務を大きなシステムに置き換える必要もありません。大切なのは、業務ごとに「システムで担う部分」「AIを使う部分」「人が判断する部分」を分けることです。
Sシステム化が向いている業務
顧客情報、案件履歴、対応履歴、進捗管理、予約管理、集計、権限管理、承認フローなど、正確に保存・検索・更新したい業務に向いています。
AIAI活用が向いている業務
メール文案、報告文、問い合わせ分類、議事録要約、資料要約、社内FAQ検索、マニュアル検索など、文章や情報整理を支援する業務に向いています。
人人が判断すべき業務
顧客対応、金額判断、例外対応、トラブル対応など、責任ある判断や個別事情の確認が必要な業務は、人が判断する前提で設計します。
このような業務のシステム化・AI活用を相談できます
業務システム化やAI活用の対象は、業種や会社の状況によって異なります。現在の業務内容や管理方法を確認しながら、どの業務から仕組み化すると効果が出やすいかを考えます。
新規営業の企業調査、課題仮説、個別メール作成までを少人数で進めたい場合は、AIで新規営業を効率化するAI営業部もご確認ください。最終判断や送信前確認は人が行える設計です。
顧顧客管理
顧客情報、対応履歴、問い合わせ状況を一元管理したい。
案案件管理
見積、受注、進捗、担当者、期限を分かりやすく管理したい。
在在庫・予約管理
入出庫、在庫数、予約状況、変更対応、通知を整理したい。
問問い合わせ管理
メール、フォーム、電話対応の履歴を残し、対応漏れを減らしたい。
知社内ナレッジ
マニュアル、FAQ、過去対応を探しやすくしたい。
集書類作成・集計業務
見積書、報告書、案内文、Excel集計、月次レポートの負担を減らしたい。
相談内容が固まっていない段階から進められます
システム開発やAI活用は、最初から要件や仕様が決まっていなくても問題ありません。現状業務の確認から始め、課題、目的、必要機能、システム化する範囲、AIを活用する範囲を決めながら進めます。
現状業務の確認
今の業務内容、情報の流れ、使用中のExcelやツールを確認します。
課題と目的の確認
何に困っているか、何を改善したいかを明確にします。
必要機能整理
本当に必要な機能と、後回しにできる機能を分けます。
範囲の提案
システムで担う部分、AIを使う部分、人が判断する部分を分けます。
小さく試す設計
優先度の高い業務から小さく始め、必要に応じて広げます。
開発・導入
必要な機能から実装し、現場で使える形にします。
運用改善
使いながら改善し、必要に応じて機能追加や運用見直しを行います。
費用は、開発範囲・機能・AI活用の内容によって変わります
業務システム開発やAI活用の費用は、対象となる業務範囲、必要な機能、既存データの移行、外部サービスとの連携、AIを使う範囲、導入後の運用支援などによって変わります。そのため、最初から細かい金額を決めるよりも、まずは必要な機能と優先順位を確認することが大切です。
- 対象業務の範囲：1つの業務だけか、複数業務をつなぐか
- 必要機能：管理、検索、集計、通知、権限、帳票など
- 既存データ：Excel移行、CSV取込、既存システム連携の有無
- AI活用範囲：文章作成、分類、要約、検索、チャット対応など
- 利用人数・外部連携・運用支援・補助金活用の有無
DX相談・既存ツール活用とも切り分けて考えます
すべてを新しく開発する必要はありません。Microsoft 365、Google Workspace、既存SaaS、業務システム、AI活用のどれが合うかは、業務課題によって変わります。DX全体の優先順位や既存ツール活用も整理したい場合は、DX推進支援と組み合わせて検討できます。
システム開発・AI活用のよくある質問
まだ何をシステム化すべきか決まっていなくても相談できますか？
Excel管理からシステム化する相談もできますか？
小規模な業務システムから始められますか？
AIを使うべきか分からない段階でも相談できますか？
既存システムや既存ツールの改善も相談できますか？
要件定義や仕様が固まっていなくても大丈夫ですか？
開発後の運用改善も相談できますか？
補助金を使ったシステム開発・AI活用も相談できますか？
業務システム化・AI活用を、現状整理から相談しませんか？
相談内容が固まっていなくても大丈夫です。Excel管理、紙の台帳、二重入力、属人化した作業など、今の業務を確認しながら、どこをシステム化すべきか、AIをどこに使えるかを一緒に整理します。必要な機能、初期範囲、費用感、補助金活用の可能性まで、まずはお気軽にご相談ください。