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中小企業向け業務管理クラウド｜顧客管理・請求管理・入金管理をまとめて一元化
顧客情報、取引情報、請求情報、入金状況がExcelやスプレッドシート、紙、メールに分かれていませんか。業務管理クラウド（SaaS）は、顧客管理・請求管理・入金管理・分析をクラウド上で一元化し、標準機能で早く業務管理を始めたい中小企業向けのサービスです。個別開発までは重いけれど、手作業管理からは脱却したい場合に、初期設定・マスタ登録・権限設定・運用開始まで支援します。
業務管理クラウド（SaaS）の概要
オーダーメイド開発ほど重くはしたくないが、Excelや手作業の限界は感じている。そんな場面で導入しやすいのが、同一仕様で提供されるクラウド型の業務管理サービスです。
本サービスは、業種を問わず利用しやすい業務管理クラウド（SaaS）です。顧客情報、取引情報、請求情報、入金状況、分析データをクラウド上で一元化し、業務の効率化、標準化、可視化を支援します。
個別企業ごとに要件定義や新規開発を行う受託開発ではなく、不特定多数の事業者に対して同一仕様・同一機能で提供するクラウドサービスとしてご利用いただけます。そのため、比較的短期間で導入しやすく、非IT担当者でも運用開始までを進めやすいのが特長です。
こんなお悩みはありませんか？
業務管理クラウドは、「独自システムを作るほどではないが、今のやり方では限界」という場面に向いています。Excelやスプレッドシート管理から、標準機能のクラウド管理へ移行することで、確認漏れや属人化を減らしやすくなります。
顧客情報、請求情報、入金状況がバラバラで管理されている
顧客、取引、請求、入金が別々に管理されていると、確認漏れや転記ミスが起こりやすくなります。クラウド上で一元管理することで、状況確認や社内共有を進めやすくなります。
Excel運用や属人的な管理が増え、標準化しにくい
担当者ごとのやり方に依存すると、引き継ぎや確認に時間がかかります。同じルールで使えるSaaSを導入することで、運用の標準化を進めやすくなります。Excel管理の見直しは、Excel管理の限界とは？システム化すべきタイミングを解説も参考になります。
個別開発までは不要だが、すぐに使い始められる業務管理ツールが欲しい
要件定義や開発期間をかけず、既存の標準機能で早く運用を始めたい場合に向いています。初期設定や導入支援を受けながら、非IT担当者でも使い始めやすい状態を整えます。
提供形態
本サービスは、既存クラウドサービスの提供と導入支援を組み合わせた形でご利用いただきます。
サービス提供者ドメイン配下の各社専用サブドメインでご提供します。各社ごとに利用環境を分けながら、標準機能をベースに運用いただく形です。
https://companyB.linktach-system.com
- 各社専用サブドメインで利用
- 標準機能をベースに早く導入
- SSL通信に対応
- 権限管理に対応
主な標準機能
業務管理に必要な基本機能を、標準機能としてまとめて利用できます。顧客管理、請求管理、入金管理、分析を一つの流れで確認できるため、Excelや手作業での確認負担を減らしやすくなります。
顧顧客・取引管理
顧客情報、担当者情報、取引状況を一元管理します。検索、更新、確認をしやすくし、情報の散在を防ぎやすくなります。
請請求管理
個別請求、一括請求、消費税対応、請求書PDF出力などに対応し、請求業務の整理と効率化を支援します。
入入金管理
入金登録、消込処理、未入金確認などを通じて、回収状況を把握しやすくします。
商商品・サービス管理
商品名、サービス内容、価格、カテゴリなどを整理し、請求や取引情報と連動しやすい形で管理できます。
分分析・可視化
売上、請求、入金、取引状況などの実績を集計し、業務や経営判断の参考にしやすい形で確認できます。
権権限管理
利用ユーザーごとの閲覧・操作範囲を整理し、業務に応じた利用権限を設定できるようにします。
導入支援で対応する内容
標準機能を使い始めやすくするため、導入時に以下のような支援を行います。
- サービス利用開始設定
- 各社専用環境の初期設定
- 顧客マスタ、商品マスタなどの登録支援
- ユーザー権限設定
- 操作説明、運用レクチャー
- 運用開始時の確認ポイント整理
業務管理クラウド（SaaS）を導入するメリット
- 顧客、取引、請求、入金、分析を一元管理しやすくなる
- Excelや属人的な運用を減らし、業務の標準化を進めやすくなる
- 個別開発に比べて導入までの期間を短くしやすい
- 同一仕様の標準機能で安定運用しやすい
- 初期設定や操作説明を含めて導入しやすい
- 非IT担当者でも運用開始しやすい
SaaSで足りる場合と、個別開発が必要な場合
業務管理クラウド（SaaS）は、既存の標準機能を使って早く導入したい場合に向いています。一方で、自社独自の業務フローに合わせて細かく作り込みたい場合は、個別開発の方が適しています。
- 業務管理クラウド（SaaS）：標準機能で顧客管理、請求管理、入金管理、分析を始めたい場合
- 個別開発：自社独自の画面、承認フロー、外部連携、AI活用、特殊な業務ルールが必要な場合
- DX推進支援：SaaS、既存ツール、個別開発のどれから始めるべきか整理したい場合
導入までの流れ
お問い合わせ・ヒアリング
課題、対象業務、利用イメージを確認します。
お見積り・導入設計
導入範囲や初期設定内容、登録支援の範囲を整理します。
利用開始設定
専用サブドメインで利用開始できる状態を整えます。
初期設定・マスタ登録支援
運用開始に必要な初期データや利用権限を設定します。
操作説明・運用開始
実務に合わせて操作方法をレクチャーし、運用開始を支援します。
料金モデルの目安
導入内容により変動しますが、目安として以下のような設計が可能です。
- 初期導入費：30万円〜50万円程度
- 月額利用料：3万円〜5万円程度
- 導入支援費：必要に応じて
関連サービス
標準機能のSaaSでは足りない場合や、補助金・助成金を含めて進めたい場合は、以下も合わせてご相談いただけます。
- システム開発・AI活用：個別開発、AI活用、業務整理が必要な場合
- DX推進支援：業務改善全体の優先順位から整理したい場合
- 補助金サポート：補助金・助成金の活用も含めて相談したい場合
よくある質問
業務管理クラウドは、個別開発とは何が違いますか？
導入にはどれくらいの期間がかかりますか？
Excelやスプレッドシートから移行できますか？
補助金や助成金を活用する場合の注意点はありますか？
SaaSで足りるか分からない場合も相談できますか？
業務管理クラウドの導入を相談しませんか？
顧客管理、請求管理、入金管理、分析を一元化したい。Excelや手作業から標準SaaSへ移行したい。個別開発までは重いが、早く業務管理を始めたい。
このような段階でもご相談いただけます。SaaSで足りるか、個別開発が必要か分からない場合も、現在の管理方法から一緒に整理します。